Allez voir Tarkin pour qu'il vous redonne votre Bouclier.

Suivez la route jusqu'à la plage, poussez les oursins avec le bouclier pour aller jusqu'à la mer récupérer l'Épée.

Tout au long du parcours, vous pouvez tuer des ennemis et couper des plantes pour récolter des cœurs, des rubis, des coquillages,... Montez à l'écran au nord de la bibliothèque, coupez les plantes puis sautez dans le trou. Vous y trouverez un fragment de cœur. Allez au nord, dans la Forêt Enchantée, vers l'est, prenez l'entrée du tunnel, passez vite dans la pièce suivante en marchant sur les dalles fissurées. Dans la pièce suivante, si on numérote les blocs de gauche à droite en partant d'en haut à gauche sans compter les têtes de squelettes,

Il faut pousser le 12ème vers le bas et le 11ème vers la gauche pour sortir. On s'occupera du fragment de cœur plus tard. À la sortie de la grotte, ramassez le champignon.

Reprenez le souterrain, poussez le 11^ème bloc vers la droite, le 4^ème vers le haut, le 7^ème vers la droite et le 5^ème vers le haut. Dans la pièce suivante, cassez les coraux (blocs en forme de fleur) puis poussez celui qui est devant le coffre vers la droite ou la gauche pour 50 rubis.

Sortez de la forêt par le nord-est et suivez le chemin jusqu'à être chez la sorcière.

Donnez-lui le champignon pour qu'elle vous fasse de la poudre magique.

Retournez à l'entrée de la grotte par où vous êtes venu. Déplacez-vous dans la forêt vers l'ouest puis vers le nord. Aspergez le raton laveur de poudre magique. Montez vers le nord prendre la clé Flagello dans le coffre.

Allez au magasin-jeu au Village des Mouettes et prenez le Yoshi (c'est l'objet qui se trouve au milieu du jeu, celui qui ne bouge pas).

Vous pouvez le faire grâce aux 50 rubis gagnés. Allez chez la mère des quadruplés (au nord du village) et donnez-lui le Yoshi pour récupérer le ruban.

Allez dans la petite niche du chien de Mme Miaou-Miaou et donnez le ruban contre la pâtée.

Allez sur la plage, chez le crocodile Aligo Banane et échangez-lui la pâtée contre des bananes.

Remontez à l'entrée de la plage et allez vers l'est en restant sur le haut de l'écran. Dirigez-vous ensuite vers la cave Flagello et ouvrez-la grâce à la clé que vous avez trouvé.