Peu après avoir hurlé avec le loup doré, vous trouverez une pierre qui vous enseignera une autre chanson. Mais au lieu d'apprendre une nouvelle compétence, cela déclenche l'apparition du Skull Kid et de ses disciples squelettes. Triomphez des disciples avec l'énergie de Midona et pourchassez leur chef.

Les disciples du Skull Kid continuent de se régénérer pendant que vous fouillez les bois. Quand vous trouvez le chef, mordez-le. Il ouvre une nouvelle section du labyrinthe et s'y rend.

Après avoir attaqué le principal ennemi à plusieurs reprises, il vous emmène dans une arène. Combattez ses disciples puis attaquez-le quand il est occupé à invoquer d'autres squelettes. Les coups qui portent poussent votre adversaire à invoquer de plus en plus de créatures. Au final, vous chasserez le Skull Kid et obtiendrez l'accès à une nouvelle section.

A rentrée du Sanctuaire de la forêt, vous hurlez depuis un symbole à terre pour que les deux géants de pierre se réveillent. Ils vous demandent de les conduire à leurs postes de garde en sautant sur des blocs. Sautez dans l'ordre suivant : gauche, bas, droite, droite, haut, gauche, haut, haut, gauche, bas, bas, droite et haut.

Vous serez attiré jusqu'à Excalibur dans le Sanctuaire de la forêt. Quand vous la touchez et qu'elle vous accepte comme étant un héros, vous reprenez forme humaine et un objet qui incarne la magie de Xanto, le Cristal maudit, tombe au sol. Midona vous explique quel objet vous permet de vous transformer en loup à loisir. Si vous voulez vous transformer ou aller à un portail, parlez à Midona.

Avant de quitter la zone, retournez à l'arène du Skull Kid (à l'est) et frayez-vous un chemin dans le rocher au milieu de la zone. Transformez-vous en loup, combattez pour une Ame de spectre et creusez. Vous trouverez une pièce avec un Fragment de cœur lorsque tous les monstres seront morts.

Retournez à Citadelle et reprenez forme humaine. Lorsque vous traversez le pont pour entrer dans la ville, le postier vous arrête et vous donne une lettre de Telma. Elle vous informe qu'un groupe d'aventuriers s'est réuni dans sa taverne.

La denière fois que vous êtes passé à la Taverne de Telma, vous avez dû vous montrer discret à cause de votre forme animale. Cette fois, vous pouvez entrer normalement. Telma vous parle d'un groupe d'aventuriers qui tentent de venir en aide au royaume. Un vieil homme nommé Lafrel est parti au Lac Hylia. Regardez la carte dans la pièce pourvoir où il est.

Si vous avez hurlé à la Pierre d'appel près du Sanctuaire de la forêt, le loup doré vous attend au sud du château. Regardez sur la carte et cherchez un point doré. Allez-y et vous trouverez le loup. Il vous transforme en soldat et vous apprend votre prochaine compétence. La technique qu'il vous enseigne dépend du nombre de compétences déjà enseignées.

Vous serez bientôt dans un autre donjon, à combattre pour votre vie. Avant de quitter la ville, faites des réserves de tout ce dont vous avez besoin : Huile à lanterne, Potions rouges, Flèches, etc. Maintenant que vous avez le Grappin, vous pouvez terminer le minijeu de l'étiole de la Citadelle. Utilisez le Grappin pour vous accrocher aux murs pendant que vous collectez les orbes. La victoire est récompensée par le Grand carquois, qui peut contenir 60 Flèches.

Allez au Lac Hylia et consultez la carte. Escaladez la tour où Lafrel étudie le Désert Gerudo. Le vieil homme vous parle du désert et d'un miroir maudit. Quand vous lui dites que vous voulez aller dans le désert, il vous demande de donner un mémo à Tobi.

Dans une grotte au sud-ouest de la tour de Lafrel, il y a trois Spectres et un Fragment de cœur. Prenez des Bombes et de l'Huile à lanterne avant d'y aller. Vous trouverez d'autres explosifs et de la Gelée à l'intérieur.

Il y a une Pierre d'appel antre la tour de Lafrel et la hutte de Tobi. Transformez-vous en loup et hurlez. Le loup doré vous emmènera au Désert Gerudo. Ça tombe bien, c'est là que vous alliez.

Allez à la hutte de Tobi et montrez-lui la Note de Lafrel. Tobi vous proposera de voler jusqu'à une oasis. C'est là où vous voulez aller.