Retournez maintenant vers Nabooru, et dirigez-vous au sud. Utilisez la Flûte pour faire disparaître le monstre et passer.

Progressez en direction de la forêt à l'est en contournant le lac et traversez la caverne au nord de celle-ci.

À votre sortie, allez dans la nouvelle forêt et coupez les arbres pour révéler l'emplacement d'une ville cachée : la nouvelle Kasuto.

Dans une maison, vous y trouverez une Réserve de magie.

Dans une autre maison, allez dans la cheminée.

Au bout, vous y apprendrez le sort « Spell ».

Utilisez ce dernier au moment où vous êtes bloqué au bout de la ville.

Dans le maison, passez dans la cheminée afin d'obtenir la Clé magique.

Grâce à cette clé, fini les clés à chercher dans les palais ! Faites maintenant demi-tour, et dirigez-vous vers le désert au sud. Longez la plage au sud-est et vous trouverez un Cœur.

Placez-vous ensuite entre les 3 rochers au milieu du désert et jouez de la flûte pour faire apparaître le sixième palais.