Allez voir Tarkin pour qu'il vous redonne votre Bouclier.

Suivez la route jusqu'à la plage en passant par l'ouest puis le sud (en passant la bibliothèque), poussez les oursins avec le bouclier (c'est le seul chemin que vous pouvez emprunter en attendant d'avoir une arme) pour aller jusqu'à la mer récupérer votre Épée.

Tout au long du parcours, vous pouvez tuer des ennemis et couper des plantes pour récolter des cœurs, des rubis, etc... Remontez l'écran sur vos pas au nord de la bibliothèque, coupez les 3 plantes au-dessus du rebord puis sautez dans le trou. Vous y trouverez un quart de cœur. Sortez et allez au nord dans la Forêt Enchantée. Une fois dans la forêt, allez vers l'est et prenez l'entrée du seul tunnel sur votre chemin. Dans cette grotte, passez vite dans la pièce suivante au nord en marchant sur les dalles fissurées sans rester immobile dessus (ou c'est la chute assurée). Dans la dernière pièce, si on regarde l'image ci-dessous,

Il faut pousser le bloc en dessous de votre position, puis le bloc à gauche de celui qui vient d'être déplacé. Le quart de cœur ne peut pas être collectée pour le moment, vous vous en occuperez plus tard. À la sortie de la grotte, ramassez le champignon sur la gauche.

Retournez dans la grotte, poussez le dernier bloc poussé précédemment vers la droite, le bloc juste au-dessus sur la droite, puis les 2 blocs encore au-dessus alignés tous les 2 vers le haut. Dans la pièce suivante, cassez les coraux (blocs violets) puis poussez le bloc devant le coffre vers la droite ou la gauche pour obtenir 50 rubis.

Sortez de la forêt par le nord puis l'est et suivez le seul chemin disponible pour aller chez la sorcière.

Parlez-lui en lui donnant le champignon pour qu'elle vous fasse de la poudre magique.

Retournez à l'entrée de la grotte par où vous êtes venu. Déplacez-vous dans la forêt vers l'ouest puis vers le nord. Aspergez le raton-laveur de poudre magique. Il s'avère que le raton-laveur n'est autre que Tarkin ! Montez vers le nord prendre la clé Flagello dans le coffre.

Retournez au Village des Mouettes dans le magasin-jeu et tentez de piocher le Yoshi (c'est l'objet en vert sur la gauche).

Vous pouvez le faire grâce aux 50 rubis gagnés. Allez chez la mère des quadruplés (tout au nord du village, au-dessus de la maison où vous avez commencé le jeu) et donnez-lui le Yoshi pour récupérer le ruban.

Maintenant, allez dans la petite niche de la maison avec le chien enchainé dehors et donnez le ruban contre la pâtée.

Retournez sur la plage, chez le crocodile AlligoBanane et échangez-lui la pâtée fraîchement obtenue contre un régime de bananes.

Remontez à l'entrée de la plage et allez tout à l'est en restant vers le haut de l'écran. Suivez ensuite le chemin vers la caverne Flagello et ouvrez-la grâce à la clé que vous avez trouvé dans la forêt.